Телекоммуникационный рынок Вьетнама: попытки «наверстать упущенное»

Полный текст

Введение Идя в ногу с процессом глобальной цифровизации, телекоммуникационный сектор Вьетнама претерпевает значительные изменения, что является одним из факторов стремительного социально-экономического развития страны за последние 15 лет. В последние несколько лет резко возросло распространение смартфонов и использование Интернета. Кроме того, мобильные операторы постоянно улучшают качество обслуживания и вкладывают значительные инвестиции в создание инфраструктуры, существенно расширяя зону покрытия и предоставляя разнообразные пакеты услуг по доступным ценам. Вьетнам также успешно опробовал технологию 5G в некоторых крупных городах и с 2021 г. начал развертывать масштабные коммерческие сети связи пятого поколения, что открывает широкие возможности для бизнеса в смежных отраслях и способствует социально-экономическому развитию страны в целом. Статья посвящена оценке реалий рыночной конкуренции в телекоммуникационном секторе, участия иностранного капитала, а также развития соответствующей инфраструктуры и услуг. Приводятся также данные о ряде ограничений, с которыми приходится сталкиваться Вьетнаму, и предлагаются решения для ускорения развития телекоммуникационного сектора страны. Обзор литературы и основные теоретические аспекты Существует множество исследований, посвящённых телекоммуникационному сектору, особенно развивающихся стран, в том числе Вьетнаму. Среди теоретических исследований можно отметить работу Роллера и Уэйвермана [2001], утверждающих, что инвестиции в телекоммуникационный сектор значительно усиливают экономический рост, оказывая существенное положительное влияние на другие отрасли экономики, в частности за счет увеличения информационного потока и снижения операционных издержек. К практическим исследованиям относится выдающаяся работа Д.А. Ларичкиной [2015], в которой анализируются особенности телекоммуникационного рынка в РФ, его влияние на рынок услуг и развитие страны в целом. В другом исследовании, проведённом Н.М. Розановой и Д.А. Буличенко [2011], на основе мирового опыта и российской экономической практики рассматриваются основные характеристики конкурентных взаимоотношений в отрасли. Хотя анализ ситуации на вьетнамском рынке в России не проводился, вышеуказанные статьи содержат ценную информацию, которая может быть полезна для Вьетнама. Во Вьетнаме также опубликован ряд работ, посвящённых данной тематике, например, работа Чан Куок Чунга [2007]. Здесь авторы представляют более динамичную картину сектора в условиях переходной экономики, обсуждают ограничения в текущей политике и правилах в области ИКТ, а также их применение на практике. В целом указанные исследования не затрагивают текущую ситуацию во вьетнамской телекоммуникационной индустрии и не оценивают конкретное направление развития сетей 5G. Поэтому в данной статье не только представлена информация о развитии рынка телекоммуникационных услуг за последние несколько лет, но и обсуждаются первые шаги на пути к развертыванию во Вьетнаме коммерческой сети пятого поколения. Автор также указывает на трудности страны в выборе правильного направления и поиске эффективных решений по преодолению сложившейся ситуации. Основной метод исследования - качественный анализ. В частности, использованы данные из других научных работ и официальных источников, в том числе данные Министерства информации и коммуникаций Вьетнама (MIC). В наиболее полном смысле телекоммуникации - это «любая передача, выпуск или прием знаков, сигналов, письменного текста, изображений и звуков или сообщений любого рода с помощью проводной, радио-, оптической или других электромагнитных систем» [ITU: 30.12.2020]. Малейшие изменения в нормативных, технологических и экономических факторах могут значительно повлиять на телекоммуникационный сектор и вызвать целый ряд проблем. Изобретение телеграфа в 1830-х годах ознаменовало начало развития телекоммуникационной отрасли. В наше время технологии стали мобильными, основной формой коммуникации становятся беспроводные цифровые технологии. Развитие телекоммуникационных технологий - один из динамичных факторов глобализации и стремительного роста мировой экономики. Реалии рыночной конкуренции и участие иностранного капитала Рыночная концентрация и конкуренция Три крупнейших оператора связи (Viettel, VNPT и MobiFone) уже много лет борются за лидирующие позиции на внутреннем рынке страны. Более 90 % общего дохода от телекоммуникационных услуг обеспечивают, как правило, эти три компании [MIC 2016-2019] (рис. 1). Рис. 1. Доля компаний (по доходам) на рынке услуг наземной фиксированной проводной широкополосной (диаграмма слева) и наземной мобильной сотовой широкополосной связи (диаграмма справа) в 2019 г. [MIC 2021] Military Industry-Telecommunications Group (Viettel) - государственное военное предприятие, крупнейший поставщик телекоммуникационных услуг во Вьетнаме. В 2019 г. доходы компании составили 9 млрд долл., прибыль - 1,6 млрд долл., что составляет 60 % общих доходов и 70 % общей прибыли всей телекоммуникационной отрасли [Minh Châu: 23.01.2019]. Vietnam Posts and Telecommunications Group (VNPT) - вторая по величине телекоммуникационная компания, прибыль которой в 2019 г. увеличилась на 25 % и составила около 313,41 млн долл. Рост прибыли более чем на 20 % отмечается в компании уже пятый год подряд. В том же году в третьей по величине компании MobiFone прибыль выросла на 5,36 % по сравнению с предыдущим 2018 г., достигнув более 281 млн долл. [Thảo Miên: 26.12.2019]. Приведенные выше статистические данные иллюстрируют различия в доле абонентов наземной фиксированной проводной телефонной и абонентов широкополосной связи во Вьетнаме в 2019 г. В этом же году компания VNPT опередила своих конкурентов, поставляющих услуги фиксированной проводной телефонной связи, заняв приблизительно 65,94 % рынка. За ней следует компания Viettel с долей рынка, составляющей около 31 %. Что касается фиксированной проводной широкополосной связи, обе компании занимали примерно равные позиции, намного превосходя третьего по значимости игрока - компанию FPT, которой принадлежало лишь около 15 % рынка (рис. 2). Рис. 2. Доля компаний (по количеству абонентов) на рынке поставщиков услуг наземной фиксированной проводной телефонной (диаграмма слева) и фиксированной проводной широкополосной связи (диаграмма справа) в 2019 г. [MIC 2021] Что касается абонентов мобильной сотовой связи, Viettel является крупнейшим оператором мобильной сотовой связи во Вьетнаме с долей рынка более 50 % в 2019 г., за ним следуют VNPT (через дочернюю компанию Vinaphone) и MobiFone. Кроме того, Viettel - первая телекоммуникационная компания, предложившая услуги связи 4G и 5G. Также стоит отметить, что в 2019 г. начала свою деятельность компания Indochina Telecoms. Это первый оператор мобильной виртуальной сети во Вьетнаме, который функционирует в сети Vinaphone и занимает небольшую долю рынка (рис. 3). Рис. 3. Доля компаний (по количеству абонентов) на рынке поставщиков услуг наземной мобильной сотовой широкополосной связи в 2019 г. [MIC 2021]. Несмотря на значительный рост числа абонентов широкополосной связи, рост доходов в сфере мобильной передачи данных позволил лишь компенсировать потери от снижения объема традиционных коммуникационных услуг. Благодаря этому удалось поддерживать стабильные темпы роста, но настоящего прорыва не произошло. Как правило, это связано с «гонкой уступок» - ценовой политикой отечественных поставщиков мобильных услуг, пытающихся удержать и привлечь как можно больше клиентов [Thủy Diệu: 10.01.2020]. Участие иностранного капитала Согласно вьетнамскому Закону об иностранных инвестициях, принятому в 1992 г., зарубежным партнерам разрешалось предоставлять услуги на телекоммуникационном рынке Вьетнама только в том случае, если они заключали договор о деловом сотрудничестве с местными государственными компаниями и делили доходы с ними [USAID 2005]. Иностранные компании могли обеспечивать финансирование и развертывать инфраструктуру, но не имели ни права собственности на активы, ни права участвовать в административном управлении проектами. На данный момент подписано более девяти договоров о деловом сотрудничестве, из которых только Telstra - VNPT и Comvik - VNPT считаются успешными. Вступление Вьетнама в ВТО в 2007 г. и осознание правительством неэффективности договоров о сотрудничестве стало вторым важным этапом в развитии телекоммуникационной отрасли страны. В то время Закон о телекоммуникациях, который был официально принят в конце 2009 г. и вступил в силу в середине 2010 г., предоставил не только отечественным, но и иностранным инвесторам правовую основу для участия в телекоммуникационной деятельности без дополнительных ограничений по максимальной доле вклада иностранного капитала в каждую категорию услуг. В свою очередь иностранные предприятия должны были получать лицензию на предоставление услуг в сфере телекоммуникаций и дополнительный инвестиционный сертификат. Соглашение о свободной торговле между Европейским союзом и Вьетнамом (EVFTA), вступившее в силу в начале 2020 г., стало началом третьего важного этапа. Согласно этому документу [Nguyễn Thị Thu Trang: 29.12.2020] Вьетнам должен предоставить более широкие возможности заинтересованным компаниям ЕС, с тем чтобы они могли увеличить инвестиции в телекоммуникационный сектор страны. Что касается дополнительных платных услуг, которые должны поставляться базирующимися во Вьетнаме провайдерами, компании ЕС могут инвестировать в них до 65 % от общего капитала. При оказании платных услуг, не связанных с вьетнамскими провайдерами, через пять лет компании ЕС смогут владеть до 100 % капитала. Кроме того, некоторые ведущие телекоммуникационные компании мира уже открыли свои представительства во Вьетнаме, например, AT&T Mobility и China Mobile. В долгосрочной перспективе отечественные телекоммуникационные компании могут столкнуться с серьезными проблемами из-за растущего конкурентного давления со стороны иностранных компаний и требований клиентов к качеству и цене предоставляемых услуг. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры и услуг Обзор результатов развития телекоммуникационной отрасли за последнее время Телекоммуникационная отрасль Вьетнама уверенно развивалась в течение последних четырех лет. По данным MIC, общий доход в телекоммуникационном секторе в 2019 г. вырос на 18,06 % по сравнению с тем же периодом предыдущего года, достигнув нового максимума в 4723 трлн донгов, или около 20,5 млрд долл. [MIC 2019a]. В сфере телекоммуникационных услуг оборот в 2019 г. составил 5,608 млрд долл., снизившись на 1,15 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года [MIC 2021]. Сегмент проводной широкополосной связи приносит основную долю доходов от услуг наземной фиксированной связи, увеличившуюся с 65 % в 2017 г. до 72 % в 2019 г. [MIC 2021]. В сфере мобильной сотовой связи по-прежнему доминируют традиционные услуги сети 2G, а именно голосовые звонки и SMS, составившие 76,6 % в 2019 г. [Việt Nga: 10.02.2020] (табл. 1). 2019 г. также ознаменовался заметным переходом вьетнамских телекоммуникационных компаний от позиции простого «оператора связи» к «поставщику цифровых услуг и решений». Инициаторами этого процесса стали две компании - Viettel и VNPT, вложившие значительные средства в различные цифровые платформы. Они используют многие современные технологии, такие как искусственный интеллект, блокчейн и облачные вычисления. Поскольку цифровой рынок все еще находится в зачаточном состоянии, его оборот относительно невелик. Таблица 1. Доходы от основных видов телекоммуникационных услуг в 2015-2019 гг. (млн долл.) № Вид связи 2015 2016 2017 2018 2019 1 Услуги наземной фиксированной связи 1176,78 1142,52 1337,59 1474,89 1593.63 2 Услуги наземной мобильной сотовой связи 4882,4 5013 4539,34 4195,60 3991,63 3 Услуги cпутниковой мобильной сотовой связи 2,79 2,35 2,28 3,02 3,15 4 Услуги береговой мобильной сотовой связи 0,178 0,174 0,14 0,10 0,08 Источник: [MIC 2021] Развитие сектора фиксированной широкополосной связи Что касается телекоммуникационной инфраструктуры, то в настоящее время Вьетнам имеет шесть международных подводных кабельных систем (AAE1, AAG, TGN-IA, SJC2, APG, SeaMewe3) и 120-гигабитный сухопутный канал, который проходит через Камбоджу, Лаос и Китай. Рост количества абонентов фиксированной связи достиг в 2009 г. исторического максимума в 20 %, после чего постепенно снижался и к концу 2018 г. составил всего 4,5 %. Такая тенденция к снижению соответствует общей ситуации в других странах региона, за исключением Малайзии [Vietnam Teledensity: 30.12.2020]. Что касается абонентов фиксированной широкополосной сети, в период с 2008 по 2018 г. во Вьетнаме наблюдались высокие среднегодовые темпы роста, доведя их количество до рекордного уровня в 13,6 единиц на 100 жителей [World Bank: 30.12.2020], что соответствует примерно 13 млн абонентов, 92% из них имеет фиксированный проводной широкополосный доступ в Интернет по системе FTTH («оптоволокно до дома») со скоростью 10 Мбит/с и более. Эти данные примерно соответствуют среднемировому показателю, опережая Таиланд и Малайзию, где отмечалось самое высокое количество абонентов среди отдельных стран. Развитие сектора мобильной сотовой широкополосной связи В целом число абонентов мобильной связи варьировалось с 2012 г. после непрерывного роста в течение 2000-х годов, что свидетельствует о насыщении рынка. По данным VNTA от 2020 г. [VNTA: 30.12.2020], общее количество сим-карт мобильной связи в конце 2019 г. достигло 126,15 млн человек, притом большинство абонентов пользовались услугами предоплаченной связи. Это на 3,25 % ниже, чем в 2018 г. Уменьшение числа абонентов в СРВ обусловлено перенасыщением рынка услуг мобильной сотовой связи, а также ужесточением контроля над активированными сим-картами. В начале 2020 г. было списано около 17 млн «мусорных» SIM-карт, что позволило снизить количество жалоб на спам-сообщения на 90 % [Thái Linh: 31.01.2020]. Охват мобильного широкополосного доступа существенно вырос за несколько лет и по состоянию на 2019 г. достиг 62,6 млн абонентов, что составляет почти половину абонентов - в привязке к сим-кратам. По состоянию на январь 2020 г. в стране насчитывалось 64,6 млн абонентов сетей 3G и 4G (что соответствует доле в 51,5 %) (рис. 4). Рис.4. Рост числа абонентов мобильной сотовой телефонной связи во Вьетнаме с 2015 по январь 2020 г. и изменение доли сетей 2, 3 и 4G [VNTA: 30.12.2020] По состоянию на 2018 г. 99,7 % населения Вьетнама проживало в пределах зоны покрытия мобильной связи сети 3G, в то время как аналогичный показатель для сетей 4G составлял около 95,3 % [MIC 2019b]. Однако доля количество активных абонентов сетей 3G и 4G в расчете на 100 жителей в 2018 г. составило всего около 61,4 %, что значительно ниже среднемирового показателя (70 %) и показателя в АТР (71 %) и является 90-м в мире и 9-м показателем в регионе [Năm 2019 tổng doanh thu: 28.12.2019; ITU: 29.12.2020]. Согласно прогнозам, число абонентов сетей 3G и 4G во Вьетнаме продолжит расти в первую очередь благодаря более активному использованию сети 4G крупнейшими сетевыми операторами, стремительно развивающемуся рынку электронной коммерции, а также широкому распространению OTT-сервисов. По прогнозам GSMA от 2019 г. [The Mobile Economy: 30.12.2020], к 2025 г. доля абонентов сети 2G сократится до 2 %, тогда как сетей 3G и 4G увеличится до 53 % и 36 % соответственно. В связи с этим в ближайшем будущем правительство планирует отключить связь 2G. Что касается качества услуг мобильной широкополосной связи от отечественных провайдеров, исследование OpenSignal, проведённое с мая по июль 2019 г., показало, что среди всех конкурентов лидирующую позицию заняла компания Viettel, предоставляя клиентам более широкий доступ к сети 4G, более высокое качество видеосвязи, обеспечив большую скорость загрузки и меньшие задержки. Оператор Vinaphone занимает твердое второе место в нескольких категориях, за ним следует MobiFone. Между тем компания Vietnamobile значительно отстает от других по всем показателям [Vietnam Mobile Network Experience: 30.12.2020]. В регионе ЮВА СРВ имеет примерно средние показатели в большинстве аспектов [Boyland: 30.12.2020], существенно опережая многие страны, такие как Индонезия, Лаос, Камбоджа и Филиппины, хотя до конкуренции с Сингапуром ему еще далеко. Согласно рейтингу Mobile Connectivity Index, в 2019 г. Вьетнам вошёл в число наиболее прогрессирующих стран АТР. Улучшение инфраструктуры здесь обусловлено стремительным расширением сети 4G, развернутой в 2017 г., и улучшением качества услуг, предлагаемых пользователям мобильной связи с точки зрения скорости загрузки и выгрузки данных [MIC 2019c]. Развитие сети 5G В сентябре 2019 г. правительсто СРВ опубликовало директиву 52-NQ/TW, где излагается ряд мер и руководящих принципов, направленных на содействие активному участию бизнеса в так называемой Четвертой промышленной революции. Директива также предусматривает развертывание сети 5G к 2030 г.по всей стране и обеспечение всех граждан широкополосным доступом в Интернет. Что касается практической реализации имеющихся планов, Вьетнам выдал лицензии на тестирование сети 5G в некоторых крупных городах трём основным операторам мобильной связи: Viettel, Vinaphone и MobiFone. Их целью было развертывание коммерческих сетей 5G к 2020 г., что позволило бы Вьетнаму стать одной из первых стран ЮВА, успешно справившейся с данной задачей. Тестирование сетей тремя вышеуказанными операторами мобильной связи дало некоторые положительные результаты: скорость соединения составляла от 600 до 700 Мбит/с, что соответствует показателям скорости американского оператора Verizon, развернувшим сеть 5G во многих городах США [Trọng Đạt: 26.04.2019]. Полученные результаты свидетельствуют об ожесточенной технологической гонке среди крупных предприятий. Рис. 5. Ожидаемый уровень проникновения сети 5G (%) (слева) и общее количество абонентов сети 5G (справа) к 2025 г. в странах ASEAN [Venkataramani, Dobberstein: 30.12.2020] По данным компании A.T. Kearney, опубликованным в 2019 г., рост числа абонентов сети 5G в первые пять лет ожидается на уровне всего 6-7 % (более 6 млн абонентов в 2025 г.), что значительно ниже, чем в других странах [Venkataramani, Dobberstein: 30.12.2020] (рис. 5). Это может быть обусловлено рядом сдерживающих факторов. Во-первых, доля населения, использующего устройства с поддержкой сетей 2G/3G, все еще очень велика, поэтому многим придётся сменить устройства, чтобы иметь возможность доступа к сетям 5G. Что касается бизнес-пользователей, им необходимо перейти с устаревших технологий на передовые, что потребует больших затрат. Стоит отметить, что на долю малого и среднего бизнеса в 2019 г. приходилось 97% всех действующих предприятий [GSO: 30.12.2020]. Кроме того, во Вьетнаме отсутствуют соответствующие вертикали, например среды виртуальной и дополненной реальности, беспилотные автомобили, искусственный интеллект и другие услуги, требующие переработки большого объема данных. Все это будет препятствовать мотивации предприятий по внедрению сетей 5G в повседневной деятельности. Однако с 2025 г. темпы внедрения 5G во Вьетнаме, вероятно, ускорятся по сравнению с другими странами. Если стоимость устройств, поддерживающих сети 5G, будет более доступной, местные компании могут быть в большей степени заинтересованы в инвестировании и создании необходимых экосистем. Хотя в течение ближайших пяти лет Вьетнаму потребуются значительные инвестиции, оцениваемые примерно в 1,5-2,5 млрд долл. [Các nhà mạng Việt Nam: 17.10.2019], доступность сетей 5G будет способствовать быстрому росту многих отраслей благодаря расширенной возможности подключения к Интернету, гораздо большей скорости и пропускной способности, а также меньшим задержкам по сравнению с сетями 4G. Исследование компании A.T. Kearney (2019) показывает, что, хотя число абонентов сети 5G во Вьетнаме к 2025 г. может достичь лишь около 6 млн, годовой доход телекоммуникационных компаний страны к тому времени может вырасти до 300 млн долл. Наибольшие доходы ожидаются в сегменте фиксированной связи B2B (до 155 млн долл.), затем в сегменте B2C. Основные препятствия Хотя Вьетнам входит в группу стран с наиболее быстро развивающейся телекоммуникационной инфраструктурой в регионе и в мире в целом, для этой отрасли все же характерен ряд проблем. Прежде всего, управление и строительство телекоммуникационных объектов считаются неэффективными. Это не только снижает окупаемость инвестиций, увеличивает затраты и препятствует правильному внедрению критически важной инфраструктуры, но также ухудшает перспективы и угрожает безопасности людей. Чтобы избежать дублирования, предлагалось пассивное совместное использование телекоммуникационной инфраструктуры, но конкретных мер почти не предпринято по причине противоречивого распределения выгод и отсутствия нормативных указаний. Примечательно, что во Вьетнаме существуют значительные различия в развитии телекоммуникационных услуг в городской и сельской местности, особенно в том, что касается широкополосного доступа в Интернет. Более чем две трети сельского населения владеет смартфонами, но устройства, совместимые с сетями 4G, не имеют здесь широкого распространения. Кроме того, из-за труднопроходимых горных участков кабельные вышки находятся на большом расстоянии друг от друга, поэтому проводной доступ в Интернет - слабый и нестабильный. В силу приверженности Вьетнама соглашениям о свободной торговле, правительство страны постепенно снижает авуары государственных предприятий. Однако из-за сложности корректировки роста рынка этот процесс происходит крайне медленно. В прошлом нормы, связанные с безопасностью данных, были разбросаны по различным законам, например включены в Закон о телекоммуникациях и Закон об информационных технологиях. Позже был издан новый Закон об информационной безопасности, вступивший в силу 1 июля 2016 г., где содержатся положения, касающиеся обеспечения безопасности, конфиденциальности персональных данных, защиты информации и пользователей от спама, вредоносных программ и компьютерных вирусов. Однако незаконный сбор, использование, распространение и продажа персональных данных по-прежнему широко практикуются.. При подключении к Интернету стационарных и портативных устройств часто происходят технические сбои. Хотя сети 4G покрывают до 95 % территории Вьетнама, качество связи нестабильно из-за недостаточной пропускной способности сетей. Несмотря на то что сетевые операторы объявили об увеличении количества базовых станций и расширении емкости подключения для обеспечения большего трафика данных и предотвращения перегрузок сети в праздничные дни, локально все еще могут происходить перебои в сетевом напряжении. Внутренний план развития сетей 5G для сектора отечественных телекоммуникаций предусматривает снижение зависимости Вьетнама от иностранных технологий. Однако его осуществимость все еще вызывает сомнения из-за отсутствия таких ключевых факторов, как достаточность финансирования и квалифицированных кадров. В заключение следует отметить, что сетевые операторы Вьетнама по-прежнему в значительной степени сосредоточены на оказании традиционных услуг. Однако, учитывая тенденцию к сокращению традиционных услуг мобильной связи и росту доходов в сфере передачи данных, можно утверждать, что Вьетнам уверенно приближается к развертыванию коммерческих сетей 5G благодаря таким факторам, как относительно развитую телекоммуникационную инфраструктуру, доступность сетей 4G по всей стране, успешное тестирование 5G в крупных городах, а также солидную поддержку со стороны центрального правительства. В связи с этим требуется создать условия для здоровой конкуренции и способствовать привлечению капитала, что позволит расширить возможности для частных предприятий и иностранных инвесторов. Перспективным представляется направление, связанное с обеспечением телекоммуникационным оборудованием и инфраструктурой, особенно внедрением платного телевидения и спутниковых телекоммуникационных услуг (например, электронных СМИ), которые во Вьетнаме не развиты. Кроме того, тесная связь между телекоммуникационными услугами и другими экономическими секторами, такими как финансовые услуги и электронная коммерция, будет способствовать их росту, повышению технической стабильности, защите от сетевого мошенничества и сетевых атак, консолидации данных и информации. Ввиду этого перед Вьетнамом стоит задача регулярно пересматривать и обновлять правовую систему, укреплять правоохранительные меры и в ближайшее время разработать стратегии и руководящие принципы развития мобильной широкополосной связи, а также дорожную карту для развертывания сетей 5G. И последнее, но не менее важное: Вьетнаму необходимо прилагать усилия для привлечения частных инвестиций, развития и применения передовых технологий и вертикально интегрированных отраслей, что позволит извлечь максимальную выгоду от предоставления услуг связи новейшего поколения.

Об авторах

Хоанг Линь Данг

Дипломатическая академия Вьетнама

Email: dhlinh13@gmail.com
к. э. н. (Ph.D.), доцент, декан факультета международной экономики

Список литературы

Дополнительные файлы